Midi Capital accompagne la transmission de Noval, leader en solutions mécatroniques innovantes
Dans le cadre d’une opération de transmission, Midi Capital a accompagné M. Potier, co dirigeant et actionnaire historique, dans la reprise de la société Noval, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits innovants dans le domaine de la mécatronique.
Le FIP Avantage PME III et le FIP Mezzano ont ainsi investi 600 K€ sous la forme d’actions et d’obligations convertibles en actions.
Présentation de la société Noval
Créée en 2003 par MM. Bouchaud et Potier, NOVAL intervient dans la conception et la fabrication de produits à caractère innovant, dans le domaine de la mécatronique.
Elle s’appuie sur les compétences de ses bureaux d’études électronique et mécanique, ainsi que sur son unité de production, pour offrir à ses clients des solutions globales dans les secteurs de l’habitat ou du nautisme.
NOVAL conçoit et fabrique en série des équipements innovants alliant un savoir-faire unique et interdisciplinaire dans les domaines de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique au travers de quatre divisions :
• STREET AUTOMATION : dérouleur d’affiches, applications solaires, éclairage à LED, solutions de télégestion, stations de vélos en libre-service ; • HOME AUTOMATION : motorisation des menuiseries (baies coulissantes, volets, brises soleil…), motorisation d’abris de piscines, et d’une manière générale tous les dispositifs d’automatisation du bâtiment visant à améliorer le confort, l’accessibilité et l’efficacité énergétique ; • YACHT AUTOMATION : toits ouvrants motorisés, baies motorisées, descentes de voiliers, ascenseurs pour écran plat et toutes autres solutions qui peuvent nécessiter une automatisation ; • INDUSTRIAL AUTOMATION : réalisation sur mesure de commandes spécifiques telles que les bâchages motorisés de bennes.
Rigueur dans la production et très grande fiabilité des produits permettent à Noval d’entretenir d’excellentes relations avec les leaders de chacun de ses marchés. Ainsi, la société dispose d’étroits partenariats technologiques avec ses principaux clients (Bénéteau et Clear Channel notamment).
Par ailleurs, créant des solutions innovantes au plus près de leurs problématiques, Noval conçoit et propose d’autres applications qui lui permettent de sortir, de ce fait, d’une position de sous-traitant stricto-sensu.
Depuis 3 ans, l’activité de la société ne cesse de croître : de 2,5 M€ en 2009 à 4 M€ en 2010, son CA devrait dépasser les 5,6 M€ au titre l’exercice 2011.
Présentation de l’investissement
Midi Capital accompagne M. Potier dans le rachat de la société, en investissant à ses côtés dans la holding de reprise, à travers les FIP Avantage PME III et Mezzano (en actions et obligations convertibles). M. Bouchaud, dirigeant historique sortant, restera aux côtés de la société en tant que membre du comité stratégique.
L’accompagnement de Midi Capital a pour objectif de renforcer la dynamique de croissance de la société. L’énergie de M. Potier et de son équipe, ainsi que les perspectives très positives de développement de la société, devraient permettent d’assurer non seulement la réussite de l’opération de transmission mais également le développement de NOVAL.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
NOVAL : Pierre BOUCHAUD, Raphael POTIER
MIDI CAPITAL : Rudy SECCO, Stéphanie PINEAU, Lucie BERGES-ROSA