Créée en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S.(Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel avec plus de 1500 instruments vendus dans le monde.
Implantée au Japon, en Chine et aux États-Unis, le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2009-2010 s’est élevé à € 8.1 millions.
Visa n°11-242 en date du 29 juin 2011 par l’Autorité des marchés financiers
Alpha M.O.S. (Paris:ALM) a annoncé le succès de son opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions assorties de bons de souscription d’actions lancée le 4 juillet dernier et dont la période de souscription s’est achevée le 15 juillet 2011.
L’intégralité des actions offertes dans le cadre de l’offre ayant été souscrites, 513.835 ABSA ont été émises pour un montant brut total de 1.541.505 euros.
Le règlement-livraison et le détachement des BSA des actions nouvelles devant intervenir avant le 29 juillet 2011.
L’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris doit avoir lieu également le 29 juillet 2011 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (code ISIN : FR0000062804) et les BSA sont admis aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris à cette même date, sur une ligne de cotation distincte (code ISIN : FR0011073915).
Les montants levés vont permettre de financer les investissements envisagés par le Groupe notamment dans le domaine de l’environnement.
Mise à disposition du prospectus
L’opération a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers le 29 juin 2011 sous le n°11-242, disponible sans frais au siège social d’Alpha M.O.S., 20, avenue Didier Daurat – 31400 Toulouse, sur le site Internet de la Société (www.alpha-mos.com), ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Ce prospectus est composé du Document de référence enregistré par l’AMF le 29 juin 2011 sous le numéro R.11-045 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l’AMF n°11-242 en date du 29 juin 2011. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant au chapitre 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note d’opération.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Avocats VC : DE PARDIEU BROCA MAFFEI
Recherche d’investisseurs : DÉVELOPPEMENTS ET FINANCES
Gestion de l’émission/ liaison Euronext : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Communication financière : CI COMMUNICATION ALPHA M.O.S : Jean-Christophe MIFSUD, kevin TAYLOR